לפי ההערכות, בשנה הבאה נראה עלייה משמעותית בפלח השוק של המכוניות הקטנות ■ ובינתיים יבואניות הרכב ינסו להיפטר מהמלאי שצברו ולמכור כמה שיותר מכוניות יוקרה – לפני שהמחירים יעלו

שבועיים לאחר ההכרזה על מעבר למיסוי ירוק בענף הרכב, הערפל טרם התפזר. לבד מאמירות כלליות כמו "מחירי המכוניות עומדים לעלות", קשה לחזות כיצד ייראה ענף הרכב אפילו בעוד כמה חודשים. ואולם כמה גורמים בשוק הרכב לא נרתעים מלספק תחזיות כבר בשלב זה.

הילית בן-צבי, מנכ"לית משותפת בחברת הייעוץ הד-און, אומרת כי "צפויה עליית מחירים ברוב המוחלט של הדגמים. דגמים רבים סובלים מהעלאת המסים, וגם היבואנים של הדגמים הירוקים לא יורידו מחירים, כדי לא לפגוע בערך המכוניות שלהם בציי הרכב". לדעת בן-צבי, השיקול העיקרי בהחלטה להוריד את המחיר יהיה ערך המותג של הרכב. דווקא יצרנים עם ערך מותגי גבוה יוכלו להוריד את המחיר ולעודד את הלקוח הפרטי לרכוש אותו, בעוד שמותגים חלשים לא ייהנו ממכירות מוגברות גם אם המחיר יירד, וערך המכוניות המשומשות שלהם שבידי חברות הליסינג ייפגע. בחברת הייעוץ BDO זיו-האפט מעריכים כי מכוניות שמחירן 130 אלף שקל יתייקרו בכ-3,700 שקל. דני שמעוני, מנכ"ל חברת הליסינג הרץ, מעריך כי עד סוף 2009, המותגים הפחות חזקים יורידו את מחירי המכוניות כדי להתחרות על הצרכן הפרטי, בעוד שהמותגים החזקים יגרפו את הנחות המס לכיסם. ב-1 בינואר 2010 ייכנס לתוקף שווי השימוש הרציף, ואז יהיה ליבואנים כדאי להוריד מחיר גם עבור משתמשי הליסינג.

ומה עוד צפוי לקרות?

בטווח המיידי: עד להחלת הרפורמה, באוגוסט 2009, מציעים היבואנים הנחות ומבצעים על מכוניות יוקרה ורכבי שטח, שצפויים להתייקר. קמור, יבואנית ב.מ.וו, חברת המזרח, יבואנית לנדרובר, מאיר, יבואנית וולוו ו-UMI יבואנית איסוזו – הן רק חלק מהחברות שכבר מציעות הנחות, "לפני עליית המס" כלשון הפרסומות שלהן.

גם חברות הליסינג רוכשות יותר מכוניות, בעידוד היבואנים. חלקן מבקשות להקדים את הרכישה לעליית המחירים, וחלקן מתכוונות למכור את המכוניות ברווח, לאור העלייה הצפויה במחירי המכוניות המשומשות. בזמן הקרוב, הרפורמה היא גלגל הצלה ליבואניות הרכב, המאפשר להן לרוקן את המלאי הגדול שצברו לפני המיתון – ובמחירים טובים משקיוו.

בטווח הקרוב: בחמשת החודשים האחרונים של 2009 יוחל המיסוי הירוק, אך המכוניות עדיין ייכללו בקבוצות שווי שימוש ומחירן לא ישפיע על משתמש הליסינג (כמו בשווי השימוש הרציף). בתקופה זו, בין אוגוסט לדצמבר, צפויה עליית מחירים בענף. היבואנים שיבקשו להיות דומיננטיים בציי הרכב ייאלצו להגדיל את ההנחות וימשיכו להעניק אשראי לחברות הליסינג, אף שהמלאים שלהם יקטנו ויילכו.

גם כאן, ההערכה של הד-און שונה מזו של בכירים בענף הרכב, שצופים את קץ "אשראי היבואנים". בחברה צופים כי ההיצע של היבואנים ישתנה ויהיה ניסיון להביא מכוניות "ירוקות" יותר, אותן אפשר יהיה להציע במחירים טובים יותר.

לקראת סוף השנה צפויה עלייה במחירים, בניגוד למגמה בשנים האחרונות – אז נרשמה ירידה משמעותית במכירות בנובמבר ובדצמבר. חברות הליסינג ייהנו מהפריחה בשוק המשומשות וערך הצי שלהן יעלה, אבל המיתון וקשיי המימון ימשיכו לשחוק את גודלן ומגמת הקיטון בהיקף הציים שלהן תגדל.

בטווח הארוך: שווי השימוש הרציף, שייכנס לתוקף בינואר 2010 (בשיעור שטרם נקבע), ישנה לגמרי את ענף הרכב. כעת, גם המשתמש בציי הרכב יוכל ליהנות מהנחות במחיר, ולא רק חברת הליסינג עצמה, כפי שנהוג כיום. שווי השימוש ימשיך לעלות, אבל לא בטוח שזה ישפיע על הצרכן. לפי ההערכות של הד-און, חברות הליסינג יורידו את המחירים כדי לפצות על העלייה בשווי השימוש. זאת, בתמיכת היבואנים – שדווקא יגדילו את ההנחות, ולא בטוח שיורידו את המחיר לצרכן.

חברת מדרוג, העוסקת בין היתר בדירוג אג"חים של חברות הליסינג מספקת הערכה סותרת. לפי אנשי החברה, יבואניות הרכב יהיו חייבות להוריד את מחירי המכוניות כדי למשוך את המשתמשים בציי הרכב, המשלמים שווי שימוש לפי מחיר המכונית. מדרוג והד-און מאמינים כי היבואניות יצטרכו לפצות על העלייה בשווי השימוש כדי למנוע מעבר למכוניות משומשות. במדרוג מאמינים כי היבואניות יורידו את המחירים לצרכן הפרטי ולמשתמש בליסינג (באמצעות שווי השימוש), ואילו בהד-און סבורים כי ההנחות לליסינג יגדלו כדי להוריד את המחירים בענף, כפיצוי על עליית שווי השימוש.

יואב הורוביץ, מנכ"ל אוויס, אומר: "אני מאמין שיבואניות הרכב למדו את הלקח מהנחות הגדולות לליסינג ואני לא חושב שההנחות יגדלו. זה תלוי במלאי ובמחויבות שלהן ליצרנים. היבואניות הגדולות, שמוכרות כמויות גדולות לליסינג, ישמרו על מדיניות מחירים יציבה ועל הנחות קבועות – לא יהיה סבסוד של שווי השימוש, והמחירים בענף הליסינג לא יוכלו לרדת".

מכוניות קטנות עם נתח שוק גדול

אחת התהפוכות המעניינות הצפויות בענף הרכב היא גידול משמעותי בנתח השוק של מכוניות קטנות, בקטגוריות מיני וסופר-מיני, על חשבון המשפחתיות ורכבי השטח. לפי ההערכות של הד-און, נתח השוק שלהן כמעט יוכפל ויעלה מ-16% ב-2008 ל-30% ב-2010. גידול זה יהיה על חשבון מכוניות משפחתיות ומכוניות מנהלים. גם נתח השוק של רכבי השטח ייפגע, ויירד מ-13% ל-7%. אלה שרכשו אותם בעבר, יעברו כנראה למכוניות מנהלים.

מנגד, בכיר בענף הרכב אמר ל-TheMarker כי פתיחת השוק ליבוא מארה"ב (גם של מותגים יפניים) עשויה לפגוע בנטייה להעדיף מכוניות קטנות: "עדיף ליבואנים להביא מכונית מזהמת מארה"ב, שהמחיר שלה טוב יותר עבורי. הם יוכלו למכור אותה בזול גם לעומת מכוניות אירופית מזהמת פחות, שמקבלת הנחה. שער המטבע הוא שם המשחק".

"בשוק היוקרה יש קשיחות מסוימת, כי יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם לשלם ולא ייפגעו מהמיסוי הירוק", אומרת בן-צבי. "אבל גם שם יש רגישות למחיר". היא צופה כי גם בשוק זה תהיה ירידה במכירות ובנתח השוק.

אבי צור, מנכ"ל צ'מפיון מוטורס, יבואנית אאודי, אמר בנושא: "אני לא צופה ירידה בביקוש למכוניות יוקרה, כי הלקוחות לא יוותרו על השם והתדמית. אנחנו רואים נטייה של מעבר מרכבי שטח גדולים לקטנים יותר ודרישה גוברת לדגמים הזולים יחסית". הבשורות הטובות ליבואני היוקרה הן שהיבוא האישי צפוי להיפגע, בשל קנסות מיסוי שייספגו המכוניות המזהמות הפופולריות בו.

הירידה במכירות של מכוניות יקרות, עם שולי רווח גדולים, תחייב חשיבה מחודשת של יבואני הרכב. "יבואן שירצה לייצר רווחים יהיה חייב להילחם על נתח שוק ולנקוט אסטרטגיה תחרותית", מסבירה בן-צבי. ענף הליסינג, שהיה מנוע צמיחה למותגים כמו יונדאי ושברולט, ימשיך להתכווץ, ולדבריה, "זה מצריך חשיבה מחודשת על התמהיל, ואולי גם השקעה רבה יותר בלקוח הפרטי".

מכוניות דיזל נקנסות בשל הרפורמה ויאבדו את נתח השוק שלהן גם במכוניות מסחריות קלות. עם זאת, נהגי מוניות ורכבי שטח גדולים ישמרו אמונים לסולר. תיבת ההילוכים הידנית לא צפויה לקאמבק, והטעם הישראלי המעדיף תיבה אוטומטית לא ישתנה.

הליסינג ימשיך להצטמצם בשל עליית שווי השימוש, ולקוחותיו יעברו למכוניות משומשות. בן-צבי צופה גם "רוח גבית לליסינג הפרטי", כלומר, ליסינג מימוני ללקוחות פרטיים. חברות הליסינג ימשיכו "למחזר עסקות" ולהציע ליסינג למכוניות משומשות. עם זאת, לטענת בן-צבי, בליסינג של מכוניות משומשות, החברות "כורתות את הענף שעליו הן יושבות. הן לא מעודדות ריענון של הצי ועסקות חדשות".

בדצמבר 2008 העריכו בהד-און כי ב-2009 כולה יירשמו 128 אלף מסירות של מכוניות חדשות. כעת הם מעדכנים את ההערכה וצופים מסירות של 140 אלף כלי רכב. לדבריהם, הסיבה היא "התערבות לא טבעית בשוק והתמריץ לרכוש מכוניות לפני המיסוי הירוק".

נראה שלמיסוי הירוק תהיה השפעה מהותית על ענף הרכב, אך לפי הערכות שונות מדובר ברפורמה האחרונה עד 2012. לפי ההערכות, משרד התחבורה יתקשה להעביר את תקנות הייבוא המקביל אלא בעוד שנתיים. אז גם יגיעו לארץ מכוניות סיניות בקנה מידה נרחב ויתחיל השיווק ההמוני של מכוניות חשמליות.

http://www.themarker.com/dynamo/cars/1.535473

שיתוף הכתבה